電子發票整合服務平台-如何授權事務所查詢

2022 年 2 月 25 日    新平稅務記帳士事務所    更新日期:2023 年 10 月 31 日

有時候會需要事務所協助處理電子發票,像是下載銷項電子發票、進項電子發票、電子折讓單等,特別是要用進項統整表服務的客戶,這絕對是電子發票很多的公司一大福音啊!
通常做法有幾種,像是把帳號密碼給事務所(但會開太多功能給事務所)、開一個專屬帳號(有點麻煩),或是下載好檔案給事務所(每次都要做),而這篇文章要講的方法是既安全又方便的「授權查詢」,只讓事務所查詢發票跟折讓單,又不用給帳號密碼喔!

事前準備:

  1. 確定事務所已經開通電子發票整合服務平台(註冊教學在這裡)
  2. 事務所的統一編號(新平稅務記帳士事務所是72459096)

登錄主憑證

工商憑證要先登記,如果以已登記於平台,就可以跳過,直接往下看授權步驟

  1. 點選:營業人功能選單 → 基本資料 → 主憑證資料登錄作業
  2. 輸入工商憑證PIN碼(請插著工商憑證)
  3. 登錄主憑證

授權步驟:

  1. 進到電子發票整合服務平台中,點選:營業人功能選單→加值中心及代理業務授權 → 營業人授權專業代理人
  2. 填寫專業代理人統編(新平稅務記帳士事務所是72459096)
  3. 授權期間即日起至最遠可以選的時間,免得以後又要麻煩。(小技巧:一次最多拉10年,可以多次拉選,就可以授權30年以上喔!)
  4. 可查詢期間建議「提前一年」,因為這樣才可以查過去的發票。
  5. 新增授權

此時會驗證工商憑證,通過驗證成功授權如下:

如此一來,事務所就可以主動查詢您的電子發票囉!

如果失敗的話,可能會出現下圖:

這是因為憑證還沒有登錄於平台喔!登錄方法請往看如何登錄憑證